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牛宝体育科创板月报:本月 29 家公司创出历史新高 超 26 亿北向资金涌入“半导体 + 高端装备”行业

2022-12-06 12:17:55
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  如上图,11 月市场各部分汇总,上证 50 与沪深 300 居前,科创 50 和创业板 50 指数排名居末位。

  如上图所示,11 月份科创板内部分化继续,高端装备行业跌幅居前,芯片、生物医药行业表现较好。

  限于篇幅,我们列出 11 月涨跌幅榜各前五名。上表可见行业新闻,科创板涨幅前列中医药行业居多,其中前两名的热景生物与前沿生物都与新冠检测有关。跌幅榜中,*ST 紫晶和 *ST 泽达都受到监管处罚,投资者要注意风险。

  如上图所示,11 月份市场创历史新高公司分布中(本文剔除上市半年内的新股,下同),科创板数量高于创业板与北交所。值得注意的是,上文曾经提到科创 50 指数在 11 月份表现不佳,两个数据之间看似矛盾。其实不然,首先 1)科创 50 并不能代表全体科创板公司,2)板块整体表现强弱与结构性存在大量投资机会两者并不矛盾,也可能共存。

  上图可见,本月期间创出历史新高的公司共有 29 只,按照行业分布来看其中半导体最多,其次是电网设备、航空装备等。

  考虑到申万细分行业数量众多,我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。可见,半导体 + 软件 + 高端装备流入较高牛宝体育,相对应的医药行业和光伏设备处于垫底。

  上图可见,本月北向资金净流入与市场表现存在一定背离,上文提到行业层面半导体流入最高,但这里可以看到其中半导体公司存在一定跌幅。同时,净流入垫底的几家公司中,涨幅反而较为理想,比如东方生物和晶晨股份。很显然,投资者需要全面评估公司所在行业及自身业务发展前景,不能简单粗暴地依赖单一数据 / 信号做出投资决策。

  上图可见,11 月 wind 数据显示,科创板公司 ESG 评分变化经过统计行业分布,半导体行业最高,高端装备其次。这里值得注意的是,同样是大医药行业,医疗器械居第二,而同时医疗服务(CRO)、化学制药处于末,可见分化趋势持续在科创板内部酝酿。

  上表可见 11 月内 ESG 评分变化较为显著的公司,本文这里分别流出榜首榜尾各 5 家公司。其中值得注意的是,两家 *ST 公司因受到处罚评分下降在情理之中,另一家 CRO 公司美迪西也在列,与前文行业层面医疗服务行业评分下降显著相对应。

  根据 Wind 数据,目前市场共有投资于双创(科创板 + 创业板)的公募基金产品 46 只,其中科创板 14 只,创业板 19 只,双创 50 指数 13 只。

  如上图所示,截止 11 月 30 日所有公募基金 ETF 中投向科创板的比率在 47%,如果加上双创 50 指数相关 ETF,实际比率会更高。

  考虑到市场涉及双创的公募 ETF 数量众多,本文根据 同一基准指数的产品,取本月涨跌幅前两名 的原则,列出了全市场范围内符合的 ETF 基金。这里我们应该发现,

  1)当前市场投资工具日趋完善,科创板 + 创业板相应 ETF,已经从指数整体层面细化到规模、风格、行业等因子。仅凭科创 50、创业板指来简单粗暴评价 / 投资的时代早已一去不复返。

  2)同一基准指数的各家 ETF 基金收益率各有千秋,而且并不是与规模呈现简单的正比或反比关系。

  如上图所示,当前科创板 / 创业板处于溢价状态,但最近半个月以来,科创板相对创业板估值溢价有所下降牛宝体育。

  上图可见,最近一个季度以来科创板内部行业估值变化中,以科创生物细分行业变化最大。其背后是科创生物指数(000683)行业分布中,按照申万行业分类来看医疗器械比重最大牛宝体育,同期医药行业中也以器械反弹较多。

  如上图可见,11 月全 A 范围 IPO 统计中,数量和金额层面创业板居首,科创板在金额上牛宝体育达 18%。

  如上表所示,11 月份科创板 IPO 公司共牛宝体育有 5 家,本文按照募集金额降序排列给出列表。

  如上图所示,11 月全市场范围行业分布较为分散,排名第一的医疗服务只占到 13%,而科创板 11 月份 72% 为半导体行业。

  根据 wind 数据,(截止 2022 年 12 月 4 日)目前科创板已发行未上市的公司,一共有 4 家,如下表:

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